หุ้น AI โครงสร้างพื้นฐานฟื้นตัวโดยมี高通และ康宁หนุนหลัง
วันอังคารที่ผ่านมา หุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความคาดหวังการใช้จ่ายในศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย消息บวกจาก 高通 (Qualcomm) และ 康宁 (Corning) ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Intel, AMD, Hewlett Packard Enterprise และ Coherent ปรับขึ้นตาม
หุ้น Intel และ AMD ปรับขึ้นประมาณ 9% และ 6% ตามลำดับ ขณะที่หุ้น Hewlett Packard Enterprise เพิ่มขึ้น 8% และ Coherent ขยับขึ้น 7% ส่วนหุ้น康宁วันนั้นพุ่งขึ้น 8% ส่งผลให้ปีนี้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นรวม 90% กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่โดดเด่นที่สุด
康宁ลงนามสัญญาไฟเบอร์ออปติกหลายพันล้านดอลลาร์กับVerizon
康宁ในฐานะผู้ผลิตไฟเบอร์ออปติก ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Verizon มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายไฟเบอร์สำหรับเชื่อมต่อ AI ในศูนย์ข้อมูล ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมตำแหน่งของ康宁ในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างแข็งแกร่ง
ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนปีนี้ 康宁 ก็ได้ตกลงทำข้อตกลงลักษณะเดียวกันกับ Amazon ขณะเดียวกัน Nvidia ประกาศลงทุนสูงสุด 32 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างฐานการผลิตไฟเบอร์สามแห่งในนอร์ทแคโรไลนาและเท็กซัส เพื่อสนับสนุน康宁ในการขยายกำลังการผลิต
高通เซ็นข้อตกลงหุ้นมูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์กับ Amazon
高通ยื่นเอกสารกับ SEC เพื่อประกาศการขายหุ้นสิทธิซื้อสูงสุด 40 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Amazon เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยหน่วย AWS ของ Amazon จะซื้อชิปเซิร์ฟเวอร์และเทคโนโลยีของ 高通 มูลค่าสูงถึง 600 พันล้านดอลลาร์
Akash Palkhiwala ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 高通 เปิดเผยที่งานประชุมเทคโนโลยีของ Goldman Sachs ในซานฟรานซิสโกว่า รายได้จากชิปที่ผลิตให้ Amazon จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีนี้ และจะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ศูนย์ข้อมูลให้ 高通 บรรลุเป้าหมายที่ 15 พันล้านดอลลาร์ในปีงบ 2029 พร้อมเผยว่า 高通 กำลังทำงานร่วมกับลูกค้าศูนย์ข้อมูลรายใหญ่อีกเจ้าหนึ่งอย่างลับๆ ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นไปด้วยดี
AMD มองตลาด AI มีแนวโน้มสดใส
Jean Hu ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน AMD กล่าวว่า ขนาดตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของธุรกิจ AI คาดว่าจะโตไปถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากที่เคยประเมินมาในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ว่า จะมีขนาด 2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2028 โดยข้อมูลนี้สอดคล้องกับมุมมองของ Lisa Su CEO AMD ที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการเดือนกรกฎาคม
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI เพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อกังวลสังคม
แม้ว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI จะเติบโตต่อเนื่อง แต่ผลกระทบต่อชุมชนที่มาจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลยังคงเป็นประเด็นถกเถียง โดยการสำรวจ Gallup เดือนพฤษภาคม 2569 ระบุว่าชาวอเมริกัน 71% ไม่เห็นด้วยกับการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชน ความกังวลนี้ได้ถูกนำไปพิจารณาเป็นความเสี่ยงทางการเงินในเอกสารเสนอขายหุ้น เช่นเดียวกับที่บริษัท AI ชื่อ Anthropic ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน
โดยภาพรวม การจับมือเป็นพันธมิตรของ 高通 และ 康宁 พร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นสะท้อนความเชื่อมั่นในความต้องการด้าน AI ที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวมตัวของอุตสาหกรรมและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ