Влияние стратегических партнерств на рынок акций инфраструктурных компаний для ИИ
Акции компаний, специализирующихся на ИИ-инфраструктуре, продемонстрировали существенный рост во вторник на фоне усиления интереса инвесторов к инвестициям в дата-центры. Ключевые сделки Qualcomm и Corning способствовали повышению котировок в отрасли, особенно акций таких лидеров, как Intel, AMD, Hewlett Packard Enterprise и производителя фотоники Coherent.
Акции Intel и AMD выросли примерно на 9% и 6% соответственно, Hewlett Packard Enterprise — на 8%, а Coherent прибавила 7%. Бумаги Corning поднялись на 8%, доведя рост с начала года до 90%, что делает компанию одним из лучших исполнителей на рынке в этом секторе за 2024 год.
Многомиллиардный контракт Corning с Verizon на развитие оптоволоконных сетей
Corning, ведущий производитель оптоволоконных решений, объявила о заключении стратегического соглашения с Verizon на несколько миллиардов долларов для расширения сетей связи, критически важных для обеспечения инфраструктуры ИИ. Этот контракт укрепляет ключевую позицию Corning в цепочке поставок дата-центров для технологий искусственного интеллекта.
В июне компания также подписала аналогичный по масштабу договор с Amazon. Кроме того, Nvidia вложит до $3,2 млрд в создание трёх производств оптоволокна в Северной Каролине и Техасе, что поддержит планы Corning по расширению мощностей.
Соглашение Qualcomm и Amazon на $4 млрд по варрантам поддерживает сотрудничество в ИИ
Qualcomm предоставила информацию о сделке с Amazon, оцениваемой в $4 млрд по варрантам. Эта сделка является частью более широкого партнерства в области ИИ-инфраструктуры: Amazon Web Services планирует приобрести серверные чипы и сопутствующие технологии у Qualcomm на сумму до $60 млрд.
На технологической конференции Goldman Sachs Communacopia+ в Сан-Франциско финансовый директор Qualcomm Акаш Палхиваала сообщил, что доходы от продаж Amazon начнут влиять на выручку компании уже в четвёртом квартале 2024 года. Это станет значимым вкладом для достижения цели Qualcomm по доходам в $15 млрд в сегменте дата-центров к 2029 финансовому году. Также он затронул прогресс в переговорах с еще одним крупным заказчиком дата-центров, имя которого пока не раскрывается.
Аналитика AMD: рынок ИИ может достичь $3 трлн к 2030 году
Финансовый директор AMD Джин Ху выделил на той же конференции потенциал рынка ИИ, который к 2030 году может превысить $3 трлн, что значительно превосходит прогнозы роста рынка полупроводников до $2 трлн к 2028 году. Подобный оптимизм ранее озвучила генеральный директор AMD Лиза Су в отчёте о результатах за июль.
Рост дата-центров сталкивается с общественным сопротивлением
Несмотря на положительную динамику инвестиций, строительство крупномасштабных дата-центров вызывает негативную реакцию общественности. По опросу Gallup в мае 2026 года, 71% американцев выступают против размещения таких объектов вблизи своих сообществ. Компании, работающие в сфере ИИ, включая Anthropic, признают этот фактор как потенциальный источник рисков в финансовых документах.
Сделки Qualcomm и Corning демонстрируют сохраняющуюся уверенность участников рынка в дальнейшем росте спроса, обусловленного развитием искусственного интеллекта. Одновременно они отражают процессы консолидации и притока капитала в инфраструктурный сектор, поддерживающий развитие ИИ-приложений.