AIインフラ関連株が高騰、背景に高通とコーニングの大型連携
火曜日、AI基盤インフラ関連の複数銘柄が大幅反発し、市場ではデータセンター投資の拡大期待が高まった。高通（Qualcomm）とコーニング（Corning）の提携発表を受け、インテル（Intel）、AMD、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）、光学技術企業Coherentといった関連企業の株価も上昇した。インテル株は約9％、AMDは約6％上昇、HPEは8％、Coherentは7％の上昇を記録。コーニング株は8％上昇し、今年初来の上昇率は90％に達した。これは幾つかの中でも特に注目される上昇となっている。
コーニング、ベライゾンとの数十億ドル規模の光ファイバー提携を発表
光ファイバー製造をリードするコーニングは、AIデータセンターの核心技術として重要な光ファイバー網構築で、通信大手ベライゾンとの戦略的パートナーシップを発表した。この数十億ドル規模の協働により、AI接続インフラの強化を図る。加えて、今年6月にはアマゾンとの同様に大型の光ファイバー契約を締結済みである。さらに、エヌビディア（Nvidia）は最大32億ドルを投じてノースカロライナ州およびテキサス州に3カ所の光ファイバー製造拠点を開設し、コーニングの生産能力拡大を支援している。
高通はアマゾンと40億ドル相当のワラント契約締結
高通は米証券取引委員会（SEC）に提出した書類で、アマゾンへ最大40億ドルに上る株式ワラントを販売すると発表した。この取り決めは、アマゾンのクラウドサービス部門AWSが高通製サーバーチップおよび関連技術を最大600億ドル分購入する契約の一環でもある。高通の最高財務責任者アカシュ・パルキワラ氏は、サンフランシスコで開かれたゴールドマンサックスの技術会議で、アマゾンからの収益は2023年第4四半期から計上され、2029年度のデータセンター収益目標150億ドル達成の主要要因となる見込みだと述べている。また、非公開の別のデータセンター顧客とも順調に協力を進めていることを示唆した。
AMD幹部、AI市場の2023年以降の大幅成長に期待感示す
AMDの最高財務責任者ジーン・フー氏は同じ会議で、AI関連市場の総市場規模が2030年には3兆ドルに達すると予測し、従来の半導体業界見通し2兆ドル（2028年までの予想）を大幅に上回ると強調した。CEOリサ・スー氏も7月の決算発表時に同様の成長見通しを公表している。
AIインフラ投資は拡大するも地域コミュニティの抵抗は残る
しかしながら、AI基盤インフラへの投資熱は高まるものの、データセンター建設に伴う地域コミュニティの反発も明確な課題として浮上している。2026年5月のギャラップ調査では、米国で71％の住民が自宅近隣での大規模データセンター建設に否定的な見解を示している。この住民感情は企業側にとってもリスク要因と認識されており、AI企業Anthropicの株式公開用目論見書にもこの点に関するリスク説明が含まれている。
全体として、高通とコーニングの提携および関連大型契約はAIアプリケーションの急拡大に向けた市場の信頼感を反映し、インフラ供給網の構造変化や資本投下の加速に向けた動きを後押ししている。