高通与康宁合作推动AI基础设施板块走强
周二，人工智能基础设施相关股票出现显著反弹，市场对数据中心支出的持续增长表现出积极预期。高通（Qualcomm）与康宁（Corning）的利好消息带动了英特尔（Intel）、超威半导体（AMD）、惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）以及光子学公司Coherent的股价上涨。
其中英特尔和超威半导体分别上涨约9%和6%，惠普企业上涨8%，Coherent上涨7%。康宁股价当天上涨8%，全年涨幅达到90%，成为今年表现最为亮眼的股票之一。
康宁宣布与威瑞森多亿美元光纤合作
康宁科技作为光纤制造商，凭借其在AI数据中心关键领域的技术优势，宣布与威瑞森（Verizon）达成一项多亿美元的战略合作伙伴关系，共同打造AI连接所需的光纤网络。此举进一步巩固了康宁在AI基础设施供应链中的重要地位。
早在今年6月，康宁就已经与亚马逊（Amazon）达成了类似的多亿美元合作协议。同时，英伟达（Nvidia）承诺投资最高32亿美元在北卡罗来纳和德克萨斯开设三个光纤制造基地，支持康宁扩大产能。
高通与亚马逊建立40亿美元股票认股权证协议
高通当天向SEC提交文件，宣布将向亚马逊出售最高达40亿美元认股权证，这是双方在AI基础设施领域合作的组成部分。根据协议，亚马逊旗下的云服务部门AWS将采购高通价值高达600亿美元的服务器芯片及相关技术。
高通首席财务官Akash Palkhiwala在旧金山的高盛Communacopia+技术会议上表示，来自亚马逊芯片制造的收入将从今年第四季度开始贡献收入，并成为推动其2029财年达到150亿美元数据中心收入目标的重要组成部分。他还透露，高通正和另外一家未公开的数据中心客户进行合作，进展顺利。
超威半导体对AI市场前景持乐观态度
超威半导体（AMD）首席财务官Jean Hu在同一会议中表示，人工智能相关市场的总可寻址规模预计到2030年将达到3万亿美元，较之前行业对半导体产业到2028年规模2万亿美元的预期有显著增长。AMD首席执行官Lisa Su在7月发布财报时曾提出类似看法。
AI基础设施投资增长伴随社会争议
尽管产业及资本市场对AI基础设施的投资热情不减，围绕数据中心建设带来的社区反响仍存不确定性。2026年5月一项盖洛普民调显示，美国有71%的居民反对在社区范围内建设大型数据中心。这种公众态度也被部分公司视为潜在的财务风险，诸如AI公司Anthropic已在其募股说明书中提及相关风险因素。
整体来看，高通与康宁的战略合作及相关订单体现出市场对AI应用需求持续扩大的信心，同时也将持续推动相关基础设施领域的产业整合和资本投入。